Anlageberatung
SwissFin – Die Anlageberatung
Unser Angebot an Anlageinstrumenten ist sehr umfangreich und auf die Bedürfnisse des Anlegers ausgerichtet.
Wir geben keine Empfehlung ab, ohne vorher eine Analyse des Anlagerisikos, Steuersituation, Liquidität und Anlagehorizont des Kunden gemacht zu haben.
Wir verfolgen keine aggressiven Anlagestrategien. Viele unsere Produkte verfügen über Anlagegarantien. Wir arbeiten nur mit Partnern, welche über ein gutes Rating verfügen und vermeiden Strukturen und Produkte, welche mit hohen Kosten belastet sind.
Die folgenden Anlageinstrumente fallen in unser Angebot:
- Geldmarktpapiere und Festgelder
- Steuerbegünstigte Versicherungspläne
- Anlagefonds, Multi-Manager Fonds, Leibrenten und Annuitäten
- Altersvorsorgeprodukte
- Private Banking über Schweizer Banken
- Offshore Private Banking und steuerbegünstigte „Life Wrappers“
